香港合六彩三码必中

华为发布2019年年报,徐直军回应美国芯片管制:相信中国政府会采取一些反制措施

华为发布2019年年报,徐直军回应美国芯片管制:相信中国政府会采取一些反制措施

日期: 2020-04-01

1_副本.png


3月31日下午,华为发布2019年年度报告,报告显示,华为整体经营稳健,实现全球销售收入8,588亿元人民币,同比增长19.1%,净利润627亿元人民币,经营活动现金流914亿元,同比增长22.4%。2019年华为持续投入技术创新与研究,研发费用达1,317亿元人民币,占全年销售收入15.3%,近十年投入研发费用总计超过6,000亿元人民币。


华为轮值董事长徐直军表示:“2019年对华为来说是不平凡的一年,在极为严苛的外部挑战下,全体华为员工团结一致,聚焦为客户创造价值,赢得广大客户和伙伴的尊重和信任,整体经营稳健。”


但在这份增长数字的背后,我们听到传来的是美国对华为愈加收紧的严厉措施。


2.png


01

美国拟进一步打击华为全球芯片供应链


3月26日,路透社报道,据可靠消息称,特朗普政府的高级官员已同意对华为的全球芯片供应采取新的限制措施以遏制芯片制造商(如台积电)向华为提供最新的芯片。


即便在美国应对新冠疫情如此狼狈的情况下,仍不停歇对华为供应链的打击。


“很明显这些美国政客想置华为于死地。”3月29日,中国日报社论指出:事实上,那些为华为提供芯片的企业以及为华为代工生产某些产品的企业需要相互依赖才能生存下来,他们都是全球价值链的一部分。


根据拟议中的新规定,使用美国芯片制造设备的外国企业必须先获得美国的许可证,才能向华为供应某些芯片。一名消息人士说,此举目的是限制台积电向华为出售芯片。如果这一规定最终获得通过,不仅会给华为和台积电带来打击,同样也会严重损害美国公司。


贸易律师Doug Jacobson 称,"这对美国企业的负面影响将远大于华为,因为华为将发展自己的供应链。"“而最终华为会找到替代方案。”


根据中国光大证券去年的一份报告,大多数芯片制造商依赖美国公司生产的设备,KLA Corp、Lam Research和Applied Materials等。这些供应商目前尚未作出评论。


据路透社透露,一个代表美国主要半导体公司的组织表示,他们正在与联邦官员合作,说服那些负责监管禁售的州及地方官员,芯片公司是应该被允许继续运营的重要业务。


代表英特尔(Intel Corp)和美光科技(Micron Technology Inc.)等美国大型工厂芯片制造商的半导体产业协会(Semiconductor Industry Association)在一篇博文中表示,该协会正在与美国国土安全部合作,对上周发给各州和地方官员的指导文件进行完善和修订。


上述指导文件中提到,芯片制造是一项必不可少的业务,因为它们在支持信息技术方面发挥着重要作用。随着数百万美国人被迫在家开展工作,信息技术已变得至关重要。该组织主席约翰·纽弗(John Neuffer)在一篇博客文章中说,芯片在医疗设备、电网和其他必要的基础设施中也扮演着重要角色。


他写道:“我们必须要确保半导体和相关供应链的连续性,以支持未来几周和几个月内将不断扩大的数字化服务范围。由于半导体供应链高度全球化,一个地区的经营限制所造成的半导体短缺,无法轻易由其他地区的生产来弥补。”


3.png


02

5G 的落后让美国深感焦虑


随着全球5G商用的不断加速,美国对于争夺5G领先地位的焦虑感和紧迫感日益强烈。


2019年4月3日,美国国防部国防创新委员会发布了《5G生态系统:对美国国防部的风险与机遇》(《THE 5G ECOSYSTEM: RISKS & OPPORTUNITIES FOR DoD》)报告,该报告重点分析了5G发展历程、目前全球竞争态势以及5G技术对国防部的影响与挑战,重点分析了中国在5G领域的发展情况以及未来对国防安全的影响。


该报告直指华为等中国企业,“中国电信设备巨头华为的全球营收从2009年的约280亿美元增至2018年的1070亿美元,而爱立信、诺基亚等这些传统市场领军企业同期营收均有所下降。华为、中兴通讯、小米、VIVO和OPPO等中国手机厂商在全球市场份额迅速增长,尽管在美国市场的销量还比较小,但在使用率和影响力方面仍在迅速增长。2009年,收入排名前十的互联网公司都是美国公司。如今,在前十名中中国企业占了四个席位。这种趋势仍在继续,如果中国继续领先,以5G为代表的未来网络有可能进一步向中国倾斜。”


其得出结论:“中国计划部署第一个广泛使用的5G网络,其首批Sub-6网络服务将于2020年投入使用。先发优势可能会推动智能手机和电信设备供应商以及国内半导体和系统供应商的市场大幅增长。因此,中国的互联网公司将为其国内市场开发基于5G速度和低延迟性能的服务和应用程序。随着5G在全球以类似的频段部署,中国的智能手机和互联网应用及服务很可能占据主导地位,即便它们被美国市场排除在外。中国在5G领域的发展,将重现美国在4G领域的辉煌。”


由此提出建议,美国政府需要调整贸易战略来应对可能会将国家安全资产和使命置于威胁中的供应链漏洞。


在美国看来,会将这个洞捅得越来越大的就是华为。


4_副本.png


03

潘多拉盒子即将打开


这让我们不得不思考:对于美国,我们还能存多少幻想,还能做多少退让呢?


如果美国政府可以任意修改“直接产品规则”破坏全球技术生态,那么中国政府是不是也可以做出一定的反应呢?比如是否应该对美国公司的ICT的网络和终端技术直接产品实施更严格的审查与许可证制度?再比如是否应该批准有美国成分的5G网络和终端及芯片在中国市场销售呢?


一旦这么做,可以想见会对产业造成怎样的影响,其破坏性的连锁效应一定是令人吃惊的。也就是说,美国政府随意修改政策,无节制地扩大管辖权,潘多拉盒子一旦打开,对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏,毁掉的可能将不止是华为等几家企业。


第一,中国有能力进行反制,手中有很多“反制武器”,比如限制美国5G芯片以及含有美国5G芯片的终端、设备进入中国市场,美国企业将损失巨大。而中国并不会受到影响,5G设备有华为、三星、爱立信、诺基亚等可以提供,5G芯片有联发科(MTK)、三星、展讯等替代方案。


以高通、苹果为例,如果对这两家企业进行反制,其潜在损失就至少超过700亿美元/年,相当于2019年的波音营收(766亿美元),高通极大可能因为市场份额急剧缩水,将无法承担巨额研发投资,而将不得不退出5G通信市场。韩国三星和台湾联发科将因此大大受益。


苹果:2020年第一财季(2019年第四季度)中国区营收占苹果总营收比例为14.8%,约135.9亿美金,全年至少500亿美金。配套美国芯片厂商如高通、博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo预计也将受到严重波及。


高通:中国区营收占比达47%。高通2019财年营收247亿美金,其中中国区营收达116亿美金。除了华为自研5G手机方案,三星、联发科、紫光展锐皆已推出5G手机芯片方案。如果中国手机厂商不采用高通方案,高通至少损失全球40%市场份额。


5.jpg


波士顿咨询(BCG)在其《How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership》(限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位)报告中做出三点分析:


1、中美摩擦给美国半导体公司发展带来了巨大阻力。自“贸易战”开始以来,美国前25大半导体公司的收入同比增幅已从2018年7月实施首轮关税前的4个季度的10%骤降至2018年底的约1%。而在美国2019年5月限制向华为销售某些技术产品后的三个季度中,美国顶级半导体公司的营收均下降了4%至9%。其中许多公司将与中国的贸易冲突作为其业绩下滑的一个重要因素。


2、若贸易摩擦升级,美国的全球半导体领导地位将岌岌可危。BCG预测,第一种假设是“美国维持现有的对华出口限制和技术管制”,第二种假设是“彻底终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩”,如果以上两种假设中的情况发生,未来三到五年,对美国将产生如下影响:


  • 如果美国维持现行实体清单中规定的限制,将损失8个百分点的全球份额和16%的收入。


  • 如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售,实际上会导致技术与中国脱钩,那么将损失18个百分点的全球份额和37%的收入。


  • 这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅削减,以及美国半导体行业15000至40000个高技能直接工作岗位的流失。


3、若中美产业技术完全脱钩,韩国和中国将继续崛起,甚至取得领导地位。如果中美贸易摩擦升级,产业技术完全脱钩,韩国很可能在几年内取代美国成为世界半导体的领头羊;从长远来看,中国可能获得领导地位。


第二,美国此举是用特定手段针对特定公司违法在先,搞乱市场和全球产业链格局,修改规则,搅动产业风波。如果中国进行反制,并不是攻击行为,而是被迫应战,反制“技术霸权”,师出有名。


全球半导体和通信产业链为5G已经准备了多年,投入巨资,当前在5G终端手机领域已开始大规模商用,如果美国针对关键半导体设备妄加修改规则,将严重搅乱全球5G节奏,全球5G产业链上下游以及数以亿计用户受到巨大影响,全球相关配套芯片供应商运营和生存面临巨大危机。


第三,中国对此事的具体反制措施不会影响整体营商环境,只会影响特定美国产品进入中国市场,没有伤及无辜,合情合理,不会影响美国厂商投资办厂。


第四,美国此举,影响的是美国大国形象,影响世界对美国的信任,世界都会担心谁是下一个华为,因此谁也不要幸灾乐祸,蝴蝶效应已露端倪。


美国此举意味着可以针对全球所有半导体制造厂商的已有生产设施任意行使新的管辖权利,从而中断任何企业的芯片供应链。


该规则变化事实上破坏了全球商业贸易的规则,在已销售的产品上附加了美国政府额外的法律权利,是一次巨大的扩权和“霸凌”,一旦生效后还可能进一步扩张到其他行业领域。受害企业不仅限于中国企业,包括所有采用美国设备的非美半导体制造企业,如台积电、三星、海力士、意法半导体等。


6_副本.png


04

华为:没有谁能够独善其身


在华为年报发布会上,记者问:最近美国媒体报道,白宫考虑一项新的出口管制措施,可能会限制包括台积电在内的芯片制造商对华为供货,请问华为将如何应对可能更加严格的出口管制?谢谢!


华为公司轮值董事长徐直军回答如下:


我看到了路透社报道的消息,同时也看到了2020年3月29日中国日报的消息,中国日报提到:如果新措施得以实施,中国政府也别无选择,只能对某些公司采取同样的措施。


我想,中国政府不会让华为任人宰割,或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制的措施。为什么不能基于同样的网络安全原因,禁止美国公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手机、各种智能终端在中国使用呢?就算在这种情况下,华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机,就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲,相信在中国会有很多芯片企业成长起来,和韩国、日本、欧洲、中国台湾芯片制造商目前提供的芯片来研发生产产品。


如果美国政府可以任意修改“外国直接产品规则”,其实是破坏全球技术生态,如何中国政府采取反制,会对产业造成怎样的影响,推演下去,这种破坏性的连锁效应是令人吃惊的。


潘多拉盒子一旦打开,对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏,毁掉的可能将不止是华为一家企业。我们希望全球产业链合作,希望聚焦客户和产业界的挑战,为全球客户提供可信任的产品与客户、为客户为消费者提供好的产品与体验。我期望这条信息是假的,否则会后患无穷。全球产业链的任何一个玩家都很难独善其身。

文章转自于蓝血研究

精品线上课程

众志成城 抗疫情!罗兰格咨询与您共克时艰,特殊假期,罗兰格咨询陪您苦练内功,共同学习成长!罗兰格咨询在腾讯课堂等您,赶紧按下图操作加入学习吧!

精品线上课程

选择罗兰格,选择专业

关注公众号
查看更多分享内容